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Podcast: Piano Finanziario Show
Episode:

Quando SCOPPIERA' la BOLLA dei mercati?
Category: Business
Duration: 00:16:08
Publish Date: 2020-12-19 11:30:04
Description: SCOPRI COME POSSIAMO AIUTARTI, CHIAMA IL NUMERO VERDE: 800685500
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In questo video parliamo di un eventuale scoppio della bolla dei mercati.
0:00 Quest’anno i mercati sembrano completamente disconnessi con l’andamento dell’economia. Molte persone si chiedono quando scoppierà la bolla dei mercati.
1:07 Per avere un’idea generale di quello che pensano le persone in questo momento, è utile leggere i commenti all’S&P 500 sul sito “investing.com”. Queste persone di dividono in pessimisti, che prevedono l’imminente scoppio della bolla dei mercati, e ottimisti, secondo i quali i mercati continueranno a crescere.
2:20 Questi commenti denotano come sia difficile da decifrare l’anno che stiamo vivendo, perché ci mancano un po’ di riferimenti.
3:47 Fino a settembre circa, la crescita del mercato americano era stata guidata da cinque/sei titoli tecnologici. Ma questa narrativa giustifica solo in parte la crescita del mercato azionario.
4:32 Una metrica che deve essere considerata è sicuramente il cape ratio, ovvero un numero che ti permette di capire quanto costa un mercato.
6:12 Il cape ratio cambia molto nel corso degli anni.
7:07 I tassi di interesse sono cambiati enormemente e, al momento, quelli americani stanno toccando un minimo.
7:51 Cerchiamo di capire meglio come funzionano i tassi di interesse con una semplice analogia.
9:18 Non possiamo valutare un investimento solo sulla base del suo costo, ma dobbiamo contestualizzarlo con gli attuali tassi di interesse.
10:10 Robert Shiller si è reso conto che è fondamentale contestualizzare le valutazioni di un mercato con l’andamento dei tassi di interesse e quindi ha creato l’excess cape yield.
11:47 Esiste un fenomeno chiamato TINA Effect che regola il flusso dei soldi dal mercato azionario a quello obbligazionario.
12:37 I prezzi del mercato azionario sono indubbiamente alti, ma non abbastanza da giustificare una bolla. Le valutazioni non possono fermarsi solo al contesto azionario, ma bisogna valutare anche quello obbligazionario.
14:07 La bolla dei mercati azionari potrebbe non scoppiare mai perché magari non si tratta di una bolla ma di una sopravvalutazione rispetto a dati storici.



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